Finanční konzultant – pojištění, úvěry a investice.

Náplň práce

Standardní náplň práce finančního konzultanta
1. Komunikace s klienty - Aktivní vyhledávání a oslovování nových klientů (např. telefonicky, osobně, online)
2. Schůzky s klienty – osobně nebo online - Zjišťování finančních potřeb klienta (tzv. finanční analýza)
3. Návrh řešení-- Tvorba finančního plánu – dle cílů klienta (např. koupě nemovitosti, spoření, ochrana příjmů)
4. Doporučení vhodných finančních produktů – hypotéky, pojištění, investice, penze, úvěry
5. Srovnání nabídek různých institucí (multibanking, multislužby)
6. Administrativa a servis
7. Vyplňování žádostí, smluv a podkladů pro finanční instituce
8. Sledování stavu smluv, výplat, hypoték apod.
9. Péče o stávající klienty – servis, aktualizace, předschválení úvěrů, změny smluv
10. Osobní rozvoj a vzdělávání
11. Pravidelné školení o finančních produktech, legislativě, komunikaci
12. Možnost získat odborné certifikace (např. EFPA, ČNB zkoušky, MIFID apod.)
13. (Volitelně) Budování týmu
14. U zkušenějších poradců: nábor a vedení juniorních kolegů
15. Školení nových poradců, sdílení know-how, týmový management

Požadavky

Co tě čeká ?
Budeš pracovat s klienty, kteří mají opravdový zájem – dostaneš přidělené teplé leady, kontakty z callcentra i možnost využít vlastní akviziční kanály.

Schůzky si organizuješ sám, ale nevoláš naslepo – pracuješ s reálnými daty a relevantními kontakty.

Běžně absolvuješ 14 schůzek týdně díky přiděleným leadům – výsledky záleží hlavně na tvé vlastní aktivitě a přístupu.

Nabízíme

Podpora v začátku:

• Začneš volat i jednat s klienty po boku zkušeného nadřízeného.

• 3× týdně společné callparty – vedení, koučink, motivace.

• Vždy víš, na koho se obrátit – nejsi v tom sám.


• Řešíš finance komplexně: pojištění, hypotéky, investice (nebo se můžeš specializovat).

• Pracuješ s nezávislým výběrem z celého trhu – žádné produktové omezení.

Další informace

Kolik si vyděláš ?

• Bez praxe: 30–50 000 Kč / měsíc

• Zkušený obchodník:

➤ Bez problémů 60 000 Kč už v prvním měsíci

➤ Běžně 90–120 000 Kč po zapracování

• Top obchodníci: 150 000 Kč a víc

? Provize bez stropu – co uděláš, to si odneseš.


Co ti dáme ?

• Kvalitní kontakty (leady, callcentrum, prostor pro vlastní akvizici)

• Mentoring od lidí z praxe – žádná teorie bez výsledků

Odpovědět na inzerát